나이지리아에서 가장 오래된 금융 기관인 FBN Holdings는 2024년 3분기 결과를 발표하여 세전 이익이 N1,988억 7,100만 달러로 전년 대비 216.50% 성장했습니다.
3분기 결과와 올해 상반기 결과를 합쳐 은행의 2024년 9개월 세전 이익은 N6,108억 6,100만 달러로 전년 대비 128% 성장했습니다.
어려운 경제 환경에도 불구하고 은행은 강력한 이자 수익과 비이자 수익을 활용하여 수익을 크게 늘렸지만, 운영 비용 증가와 통화 변동성 증가로 인해 상당한 역풍이 불었습니다.
주요 하이라이트(2024년 3분기 vs 2023년 3분기)
- 이자수익: 6,853억 1,600만 엔 +178.61% YoY
- 이자비용 N3,263.1억 +208.28% YoY
- 순이자소득 N3,590억6백만 +156.19% YoY
- 손실에 대한 손상비용: N784억1천만 +222.31% YoY
- 손상차손 후 순이자이익: N2,806억 5천만 +142.31% YoY
- 수수료 및 수수료 수익: N754억 1천만 +43.84% YoY.
- 수수료 및 수수료 비용: N148.93억 +59.56% YoY
- 영업이익: 1,985억 1천만원 +216.97% YoY
- 세후 이익: N1,660억 1400만 +245.67% YoY.
- 고객에 대한 대출 및 대출 N9조 3,660억 +47.27%.
- 총자산 N27조 4930억 +63.32%.
- 고객 예금 N16조 7,240억 +56.84%.
- 순자산: N2조 5960억 +48.59%
분석 및 해설
순이자 수입은 3분기에 3,590억 엔(156% 증가), 9개월 동안 8,739억 엔(133% 증가)을 기록하여 견실한 수준을 유지했습니다.
- 3분기 이자 소득은 전년 대비 178% 증가한 6,853억 엔으로 급격히 증가했으며, 9개월 수치는 2023년 같은 기간의 6,171억 엔보다 165% 증가한 1조 6,300억 엔에 달했습니다.
- 이러한 증가는 주로 대출 규모의 전략적 증가와 금리 상승 환경을 반영하며, 이로 인해 FBN Holdings와 같은 은행은 대출 및 기타 이자부 자산에 대한 수익을 극대화할 수 있게 되었습니다.
- 그러나 이자 비용도 3분기에 전년 동기 대비 208% 증가한 N3,263억 N으로 증가했으며, 9개월 수치는 전년 대비 214% 증가한 N7,591억에 달했습니다.
- 이는 매출 성장에도 불구하고 고객 예금 및 차입금 비용이 상승하여 순이익을 압박하는 나이지리아의 현재 고금리 체제에서 높은 자금 조달 비용을 반영합니다.
기타 실적 하이라이트
수수료 및 수수료 수입 전년 동기 대비 44% 증가 N754억 3분기에 도달 N2,053억 9개월 동안 디지털 뱅킹 추진과 고객 기반 확대로 인한 거래량 증가로 이익을 얻었습니다.
- 금융상품으로 인한 순이익 스파이크 N1,196억 3분기에는 대폭 증가 N163억 1년 전.
- 이 카테고리에 도달했습니다. N5,518억 9개월에 걸쳐 유리한 거래 및 투자 조건을 활용할 수 있는 은행의 능력을 강조했습니다.
대차대조표 성장
고객 예금 2024년 3분기 현재 N16.7조로 증가했으며, 이는 2023년 12월 말 N10.7조에서 크게 증가한 것입니다. 이러한 증가는 주택 예금의 증가에 의해 주도되었습니다.
- 주민등록예금이 크게 늘었다. N5조 3600억 2024년 3분기부터 N2조 7500억 이는 2023년 12월에 발생합니다. 이는 환율 변동으로 인한 고객 저축의 달러라이제이션 증가로 인해 외화예금이 더 많이 축적되었음을 나타냅니다.
- 정기예금이 로 증가되었습니다. N3조 4600억 ~에서 N2조 이러한 성장은 자금 안정화를 위한 고정 예금에 대한 FBN Holdings의 강조를 반영하며, 이는 아마도 장기적으로 자금을 유치하고 유지하기 위해 제공되는 경쟁력 있는 이자율에 의해 동기가 부여된 것으로 보입니다.
대출 포트폴리오 증가 N9조 3700억 2024년 3분기부터 N6조 3600억 2023년 12월, 이러한 성장 패턴의 주목할만한 동인이 있음
- 추가 통찰력에 따르면 당좌 대월 잔액은 N8,660억에서 N2조4,800억으로 증가했으며, 기간 대출은 N5조3,000억에서 N7조3,300억으로 증가했습니다.
- 이러한 이익은 유연한 신용 상품과 단기 금융 솔루션에 대한 수요가 높은 환경을 향한 은행의 노력을 반영한 것으로 보입니다.
- 프로젝트 파이낸스 대출 규모는 작지만 성장세 N54억 7천만 2024년 3분기, 인프라 및 영향력이 큰 부문에서 FBN Holdings의 선택적 대출을 반영합니다.
최신 결과는 FBN Holdings가 계획된 N3,500억 권리 발행에 착수함에 따라 힘을 실어줄 것입니다.
- 금융 지주 회사는 최근 권리 발행 개시를 발표했습니다. 보통주 59억 8300만주를 주당 50코보에 제공하고 가격은 주당 N25로 기존 주주들을 위해 N1,500억을 모금했습니다.
- 이번 공모는 10월 18일 기준 보통주 6주당 신주 1주로 구성된다.
- 현재 은행 주가는 주당 N27.1에 거래되고 있습니다.
